华尔街新闻早餐 FM-Radio｜2021 年 3 月 9 日

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广播 | 田东

市场概况

美股分化加剧。道指午盘上涨逾600点，创盘中新高，收盘涨逾300点。波音涨逾6%领涨成份股；纳斯达克指数跌幅超过 2%，创近三个月新低。苹果等三大领先科技股跌幅超过4%；特斯拉下跌近 6%；标普午盘转跌，IT板块跌逾2%；散户控股集团快递涨逾60%，游戏站涨逾40%。泛欧股指涨逾2%，创近三周新高，创四个月最大涨幅。10 年期美国国债收益率升至 1.60%。美元指数创三个半月新高，比特币逼近5.$20，000 日内交易。沙特重要石油港口及沙特阿美所在城市遭导弹袭击后原油上涨近3%，但盘中回落，跌至两年高位，之后跌幅超过2%市场。金价连续四年创近11个月新低，伦敦期铜结束三周跌势，走出两周低位。

美股翻倍，道指创盘中新高，纳斯达克跌超2%，中概股ETF跌超7%，Game Station涨了10%。超过40%；10 年期美债收益率回到1.60%；原油盘中上涨近3%后转跌；黄金接近 11 个月低点。

发改委：不要以GDP增长来评判英雄；继续引导新能源汽车限购政策放开；今年，将印发“十四五”新型基础设施建设规划。

中国政府正式批准15国自由贸易协定RCEP，正在加快推进协定实施的技术准备工作。

工信部：瞄准“电动化、网联化、智能化”方向，扎实推进汽车强国建设；工信部部长：5G和芯片发展不能操之过急

上海新房贷政策已显威力，进入房市的经营性贷款需提前还款。

小鹏汽车四季度净亏损大幅收窄至7.87亿，实现全年首个正毛利。

美图成为第一家购买比特币的香港上市公司，上周投资了 1790 万美元。

汽车之家上市遇冷？一些经纪商不小心放弃了他们的购买。

耶伦：大规模刺激不会造成美国通胀问题；明年将恢复充分就业；正在制定比 1.9 万亿刺激计划更好的计划。

英格兰银行行长：英国经济仍面临下行风险，为负利率做准备但尚未决定选择这一工具；债券购买预计将在今年年底结束。

在上周触及两个月低点后比特币目标价100万美元，欧洲央行连续第二周削减债券购买量。

英国版“饿了么”Deliveroo计划上市，估值100亿美元。

以太坊达到了一个里程碑：“伦敦”硬分叉获得批准。

“牛市女王”Cathie Wood：在抛售中找到巨大买入机会，仍看好特斯拉。

收市

美股：道指收盘上涨 0.97%。标准普尔 500 指数收盘下跌 0.54%。纳斯达克指数收盘下跌 2.41%。

欧洲股市：欧洲 STOXX 600 指数收盘上涨 2.10%。德国 DAX 30 指数收盘上涨 3.31%。法国 CAC 40 收盘上涨 2.08%。英国富时 100 指数收盘上涨 1.34%。

A股：上证指数收于3421.41点，下跌2.30%，成交4539亿元。深成指收于13863.81点，跌幅3.81%，成交5254亿元。创业板指数收于2728.84点，下跌4.98%，成交1864亿元。

黄金：COMEX 4 月黄金期货收盘下跌 1.2% 至每盎司 167 美元8.00。

原油：WTI 4 月原油期货收盘下跌 1.04 美元，或 1.57%，至 65.05 美元/桶。布伦特 5 月原油期货收盘下跌 1.12 美元，或 1.61%，至 6 美元8.24 美元/桶。

比特币：CME 比特币期货 BTC 主力合约报 52,230 美元，较上周五纽约收盘上涨 5.40%，盘中交易区间为 49,500-52,425 美元。上周，它的涨幅超过了 6.@ >60%。

ETF：标普500 SPY收跌0.5%，纳斯达克100 QQQ收跌2.83%，黄金GLD收跌1.02%，金矿GDX收跌1. 32%，白银SLV收跌0.17%，美国原油基金USO收跌2.15%，中国科技ETF-古根海姆CQQQ收跌7.11%。

海外疫情

全球确诊病例超过11771万例，死亡261万例。

Worldmeters 单日报告新病例：美国3.40,000，印度1.50,000，巴西3.20,000，俄罗斯10,000，近1.40,000在意大利。

高盛：多数发达经济体将在第三季度初实现群体免疫。

美国疾病控制和预防中心敦促已接种疫苗的人仍然避免旅行，这遭到航空业的反对。

加州发布了允许休闲公园于 4 月 1 日开放的指导方针，迪士尼加州公园预计将于 4 月重新开放。

突出细节

A股机构抱团股崩盘 权重股遭抛售 贵州茅台跌近5%

三大指数集体下跌，创业板指数跌5%，跌破2800点。白酒概念跌幅居前，权重股贵州茅台遭抛售，跌幅达5%，拖累股指。

一篇文章理解国家发改委新闻发布会：不要以GDP增长来评判英雄；继续引导新能源汽车限购政策放开；今年将印发“十四五”新型基础设施建设规划

国家发改委副主任胡祖才表示：“（‘十四五’）经济增长目标主要是定性表达，隐性表达是定量的，但这并不意味着不需要GDP增长。 "

国家发改委副主任宁吉喆表示，要以国内积极工作的确定性对冲复杂国际环境的不确定性；要开展汽车下乡和汽车以旧换新，引导一些地方和城市继续放开新能源汽车限购，提高指标。; 推进绿色低碳循环发展，实现单位国内生产总值能耗降低3%左右，主要污染物排放持续减少的目标；今年将印发“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心等建设；继续加强基础研究、应用研究和科技成果转移转化，深入谋划推进“科技创新2030——重大项目”、“十四五”全社会研发投资将年均增加。7% 或更多。

中国政府正式批准15国自贸协定RCEP，正在加快协议实施的技术准备

商务部部长王文韬表示，中国政府已正式批准区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），正在加快实施技术准备，部分成员国也在加快批准进程。目前，关税减让、原产地认证等各项准备工作进展顺利。从最新进展来看，大部分技术准备已经处于“万事俱备，唯有风声”的阶段，一旦协议生效比特币目标价100万美元，就可以立即实施。

RCEP整合了东盟10国、中日韩、澳大利亚和新西兰。王文涛表示，RCEP签署后，意味着占世界经济总量三分之一的地区能够形成一个统一的大市场，充满潜力和活力。

工信部部长向各地喊话：5G和芯片发展不可急功近利

工信部部长肖亚庆表示，要发展5G、通信设备芯片等战略性新兴产业，“但发展新兴产业不能盲目重复建设，要防止“抓紧抓紧，按照市场化规律、法治化规律有序发展。另外，特别鼓励集群发展。”

工信部：瞄准“电动化、网联化、智能化”方向，扎实推进汽车强国建设

工信部副部长辛国斌主持召开汽车产业扩大开放座谈会指出，要系统谋划推进产业转型升级战略举措，落实“新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）”，瞄准“电动化、网络化、智能化”方向，协调发展与安全，加强政策、标准、法规的协调，加快完善安全监管体系，扎实推进汽车强国建设。

上海房贷新政显示威力 商业贷款入房需提前还款

上海年初加快实施住房贷款新政策，进入住房市场的经营性贷款需提前还款。网上流传的《关于提前收回个人贷款的通知》显示，如果借款人不能迅速筹集资金偿还贷款，被抵押的房屋将被银行没收。

小鹏汽车Q4净亏损大幅收窄至7.87亿元首次实现全年毛利正数｜财经新闻

小鹏汽车四季度营收28.5亿元，四季度每股亏损0.53元。

学习特斯拉？美图成为第一家购买比特币的香港上市公司

上周，美图购买了价值 1790 万美元的近 380 个比特币和价值 2210 万美元的 1.50,000 个以太币，成为第一家购买比特币的香港上市公司。

苹果顶级分析师郭明錤：MR/AR是科技行业的下一个10年趋势

Ming-Chi Kuo 认为，MR/AR 将是下一个定义电子产品创新人机界面的关键技术。预计苹果将在 2022 年年中推出头盔式产品，价格可能与高端 iPhone 相似。

汽车之家上市遇冷？部分券商不慎弃购

值得注意的是，汽车之家行业的大部分竞争对手都是背靠大树的——要知道车迪是字节跳动孵化的品牌，而腾讯则是易车的背后，而董事长则是造车新势力魏某。莱的创始人李斌。

公募基金“最新观点”出炉：A股不会变成“熊市”，本轮调整下行空间十分有限

外商投资将继续看好。

6.@>5 踌躇过五关后，您怎么看人民币后市？

欣欣向荣的时代不再，支撑人民币的因素发生了哪些变化？

耶伦：大规模刺激不会造成通胀问题；明年将恢复充分就业；正在制定比 1.9 万亿刺激计划更好的计划

美国财长耶伦在接受采访时表示，她“真的不认为”刺激计划会带来令人担忧的通胀飙升，而正是刺激计划才能让美国经济恢复到疫情前的水平和充分就业明年; 美国经济将恢复到去年疫情爆发前的充分就业水平。她重申，有一些工具可以应对更高的通胀。

英格兰银行行长：英国经济仍面临下行风险，为负利率做准备但未下定决心选择这一工具；债券购买预计将在今年年底结束

英格兰银行行长贝利表示，英格兰银行的低利率和量化宽松政策正在支持预期的经济复苏，这充分证明了当前的货币宽松政策；英格兰银行将继续实施已宣布的资产购买项目，预计将在今年年底左右。结束项目。他表示，英国经济仍有下行风险；虽然央行要求商业银行为未来六个月可能出现的负利率做好准备，但这并不意味着负利率是央行选择的政策工具，只是意味着有这方面的意图。

持有集团股的散户成美股避风港？GME 两周内上涨 300%

持有集团股票的散户“领头大哥”游戏站周一中午前涨幅高达近43%，股价飙升至197美元。自上周二收盘以来，该指数已连续四天上涨，几乎抹去了 2 月以来的所有跌幅。其他持有美国集团股票的散户集体上涨。分析认为，GME聘请高管加速电商转型，是今天抱团股上涨的驱动因素。

无惧债市抛售 欧央行连续第二周减少购债

该机构上周根据 COVID-19 紧急购买计划 (PEPP) 净购买了 119 亿欧元的债券，为两个月低点，远低于该机构 180 亿欧元的平均购买速度。

“牛市女王”凯茜伍德：在抛售中找到巨大买入机会，仍看好特斯拉

伍德表示，她不担心近期资金下跌，牛市范围在扩大，长期来看对我们有利，在抛售中找到了巨大的买入机会；她依然看好特斯拉，暗示她的投资公司ARK会非常看好。尽快公布最新的股票目标价。

供应链融资公司Greensill Capital申请破产

供应链金融公司 Greensill Capital 于 2019 年获得日本软银愿景基金 15 亿美元的投资，申请破产保护。有分析称，软银的投资存在完全“浪费水”的风险，这是偏爱新经济和共享经济的孙正义高调投资失败的又一例证。软银美股 ADR 跌至一个月低点。

1. 9 万亿刺激好吗？美债收益率将进一步上涨！

经济学家认为，“1.9 万亿”的数字将在周一刺激金融市场，给美国债券收益率带来上行压力。下一步要关注什么？其他主要央行是否会效仿美联储“无视收益率走高”！

华尔街“热议”：连续暴跌后，为何基金仍疯狂买入美股？

波动性飙升，美国债券收益率飙升，股市将被抛售是有道理的。然而，在过去的16周里，流入美股的资金却达到了创纪录的4360亿美元。钱从哪里来，又去了哪里？

英版“饿了么”Deliveroo拟上市，估值100亿美元丨IPO消息

Deliveroo 的亏损在 2020 年同比缩小 29% 至 2. 237 亿英镑；这家成立八年的公司在外卖业务蓬勃发展的一年中仍然无利可图，这可能会引发潜在的投资投资者质疑他们的长期商业模式。

以太坊迎来里程碑：“伦敦”硬分叉获批币价未来或将继续“起飞”

在 ETH 的基本销毁机制中，如果出块奖励低于销毁的基本费用，可能会导致通缩，从而可能导致 ETH 价格上涨。

道富环球：在通胀风险下，黄金可能在 2021 年大放异彩

与全球投资组合的相关性低于其他实物资产是一个重要优势。

中国信息 - 地区和行业

1、RCEP | 8日，商务部部长王文涛在接受《部长频道》采访时表示，RCEP签署后，意味着占世界经济总量三分之一的地区可以形成一个统一的大市场，这个市场是充满潜力和活力。目前，中国政府已正式批准该协议。

点评：中信建投认为，RCEP可以显着降低关税和非关税贸易壁垒，进一步巩固远东制造中心的地位，为区域内海运贸易的增长奠定基础。此外，几家领先的工程机械企业都在海外，东南亚市场已成为我国工程机械出口的重要市场。RCEP的签署有利于加快我国工程机械出口。

2、燃料 | 据百川盈富数据显示，3月8日江浙地区分散染料市场价格上涨近7%，近一个月累计涨幅已达20%。

点评：国内染料行业集中度较高，分散染料前三名企业集中度达60%。近期受国际原油价格快速上涨影响，染料中间体价格上涨。此外，下游印染企业开工订单大幅增加，染料行业需求开始回升。中信证券[600030.SS,06030.港交所]认为，下游纺织印染行业市场正在积极复苏，染料产业链有望保持上行趋势。公司方面，安诺奇和浙江龙盛主要从事染料业务。

3、BIPV | 经过多年的市场沉淀，BIPV（光伏建筑一体化）的发展模式和技术路径逐渐成熟。据介绍，目前已有20多个省市出台了BIPV相关政策。北京、广州等城市陆续出台扶持政策，在补贴、并网等方面给予大力支持。

点评：目前，特斯拉、隆基等行业巨头纷纷入局BIPV，试图开拓行业市场空间。21世纪初，欧美、日本相继出台扶持BIPV的政策。美国加利福尼亚州将从 2021 年开始要求新建房屋成为标准。欧盟和日本也有类似的强制性政策。到2023年，我国大部分新建建筑规划为绿色、低碳、零能耗建筑。BIPV也属于这一类，符合碳中和的相关政策要求。BIPV未来将迎来高速发展期。秀强公司与光伏行业领军企业英利集团合作，开发适用于BIPV的玻璃深加工产品。海达股份有限公司 与BIPV领域的行业龙头企业合作开发相应的密封组件。拓日新能源BIPV楼宇一体化项目也多次入选住建部示范项目。

4、石墨烯 | 据报道，洛桑联邦理工学院的一个研究小组利用石墨烯材料开发了一种新型二氧化碳过滤器。石墨烯过滤器不仅非常薄，而且至关重要的是，它可以将二氧化碳从工业废气混合物中分离出来，并且比市场上大多数过滤器更高效、更快。

点评：作为温室效应的罪魁祸首，二氧化碳对环境的危害不言而喻。虽然有一些技术可以吸收二氧化碳，但问题是从工业废气中捕获二氧化碳的成本仍然很高。其原因在于工业废气不是单纯的二氧化碳，而是二氧化碳和氮气等多种气体的混合物。因此，用现有技术从废气中单独提取二氧化碳需要额外的能量，这当然意味着更多的成本。“我们估计，这项技术将使每吨二氧化碳的碳捕集成本降低近 30 美元，而其他商业技术的成本则要高出 2 到 4 倍，”科研团队负责人说。道明光学将再增建100万平方米石墨烯薄膜生产线项目。大富科技拥有石墨烯全产业链，实现了1元/克以内的划时代低成本高品质石墨烯产业化制造。

今天的新闻日历

3月9日星期二，见证历史是明智的

2020 年 3 月 9 日，开盘仅 4 分钟，标普 500 指数触发熔断，这是美股熔断机制自 1988 年实施以来第二次使用。由于油价暴跌而随着疫情的加剧，当天美股经历了“黑色星期一”，暴跌逾7%。

今日新闻预览

欧元区第四季度GDP。环评月报。汽车之家第二次在香港上市，预计筹资超过70亿港元。